“共生”币圈

正文 | Mandy 王梦蝶、孟斌

（36氪作者胡思琪也为本文供稿）

一夜之间，杜军成​​为了币圈第一交易商。

被誉为“金色财经创始人”的杜军，被誉为“承销商、媒体、做市商三位​​一体”。

2017年下半年，风起云涌，韭菜遍地。行业需要方言，“谁赢媒体，谁赢天下”这句话被很多大佬所称道。Golden Finance利用了这一势头。直到最近，据36氪联系的项目组透露，单个项目的系列文章的打包价格已经飙升至5 BTC。

媒体站在舆论浪潮的顶端，可以说是“易攻目标”。杜军的故事被包装成短短几个月在商场里转身驰骋的“草卷高人故事”。它充满了味道。

但是，事实上，一切都不是在几个月内发生的，而是在经历了几年的风风雨雨之后。杜军一个人在这个“庄”里坐不住了。以火币为核心的群网，远比墙外的人所看到的更大更稳固。在“币圈”的大江湖中，火币集团的确是一座高峰，但也只是其中的一座山。

同时，这些大山之间还有无数的交叉点，比如婚姻式的交叉持股、闭环布局、精细化的送水一站式服务。

此时的币圈，犹如春秋战国，野心勃勃，争权夺利，动荡不安。，关系绑定，资源共享；同时，每个人都想拥有话语权，占据韭菜的心，就像百家争鸣。

只是春秋之战发生在一场被歼灭的战局中，而今天的争夺发生在铺天盖地的微信群中。

说白了，大家都在同一条船上，都有着掌舵的梦想，而扛船翻船的就是韭菜。

伺机试探入局者”更是如此。

它们可以组合成一个组，也可以分支成一个游戏和一个精彩的故事。

一

时间是火，积累是柴。早在 2013 年就种下了一切。

如果这篇文章是大戏，现在就加字幕：五年前。

2013年，比特币发布了0.8版本，这是比特币历史上最重要的版本。它改善了比特币节点的内部管理并优化了网络通信。在那之后，比特币才真正支持了全网的大规模交易。美国政府在听证会上首次承认其合法地位，比特币的信仰和理念也从核心圈辐射出来。

币价从十几美元飙升到一千多美元，11月份的最高点，百倍。

对投机敏感的中国人分批涌入。2013年年中至年底，涉及人民币的比特币交易量大幅增加。6个月内人民币交易占比从之前的10%飙升至50%以上。

自称持有6位数比特币的李笑来的“比特币首富”神话，恰逢其时。许多听故事的人都成为了“李法”的忠实弟子。未来，李笑来会在《Get》中畅谈致富自由之路，付费知识栏目收入高达2500万元一年也就不足为奇了。

2013年，车库咖啡被冠以“币圈发源地”的烙印。李笑来、鲍二爷、老毛、赵东、赵国峰、易丽华、吴刚、恭亲王等有说有笑，这就是币圈的“半壁江山”。

除了垄断当时的场外交易外，这几个人还把精力放在了挖矿上，投资了2亿元在“烤猫”矿机业务上，但结果一无所获。烤猫在2015年就在世界上蒸发了，而时至今日，“烤猫去了哪里”仍然是币圈的一个未解之谜。

不过值得一提的是，吴忌寒同年创立比特大陆，生产矿机。次年每月净利润达到2亿元。到目前为止，比特大陆本身直接控制了整个比特币网络约 65% 的算力。投资方包括红杉、创新工场等。

同样是在2013年，有两类人没有财富自由，反而更加“有远见”。他们看到挖矿其实是在利益链的最底层，资产模式不是垄断的，于是开始布局交易所。

两人的想法不同。火币网是一个向用户借钱的平台，融资融券总量有限；OKCoin的融资融券是P2P，利率是市场化的，这也是一定程度上决定的。然而，发展路径是另一回事。

火币和OKcoin虽然填补了市场空白，但由于当时的用户和交易量与今天不一样，也没有教育培训的“神圣布道”，这几个会呼风唤雨的大佬未来的雨只能活跃在中小企业。圆圈。

到2013年底和2014年初，火币的交易量还不到今天的5%，而OKcoin的月收入只有20万元，号称盈亏平衡。在接受媒体采访时，许星星也洋洋得意地透露：“手头有近500万元的比特币，足够在北京市中心买套房了。”

与几年后的即兴致富魔法故事时期相比，这明显没有吸引力。

那时，他们一定没有想到，今天，仅仅收取单个项目的挂牌费，就可以轻而易举地赚到上百万美元，更不用说送水的闭环链条了。

二

如果说 2013 年的行业转折点属于比特币，那么 2014 年，以太坊就被载入了数字货币的历史。

2014 年，当时 20 岁的以太坊创始人 Vitalik Buterin 带着一个可怜的中文翻译敲开了杜军北京办公室的门。杜军听后判断不靠谱。之后，V神南下，找到了分布式资本创始人沉博，拿到了投资。

就像在历史上一样，一群人永远看不到下一个人所描绘的未来。

2014 年 7 月，ETH 开始了为期 42 天的 ICO，分为三个阶段。前 14 天，1 BTC 可兑换 2,000 ETH，1 ETH，即 1 USD 多 1。42天结束，共募集到3万多枚BTC，震惊业界。

次年，爆发了一波小型ICO项目。WAVES、Lisk、国内项目小易、灵梦宝、元界等都有成功的ICO，涌现出一批区块链众筹平台，包括国外的bnktothefuture，国内的币众筹、云币、ICO365。

但项目质量参差不齐，技术远未成熟，用户教育不足。这次爆发的后劲，远不及17年。更糟糕的是，2016 年 5 月，以 1. 5 亿美元成为历史上最大的众筹案例的 TheDAO（本身不是区块链项目）被黑客入侵，损失了 360 万 ETH。.

普通用户基础已经薄弱，恶劣的环境让ICO市场成为烫手山芋，很多众筹平台销声匿迹。（但请记住云币网的名字。）虽然主流币价在震荡中整体有所回升，但并没有立即创造出任何财富神话，“币圈”仍然是一个小群体。

甚至在这期间，火币的几位创始人李林、杜军和谭晨辉（后来的Coinworld创始人）也去其他市场寻找韭菜。

2016年成立财猫网，为散户提供A股、美股、港股、黄金、外汇、期货等投资交易和经纪服务。公司在新三板挂牌后，一路亏损，业务形同虚设。2017年上半年营收仅为73.16万元，归属于上市公司股东的净利润为-984.17万元。直到 2017 年底，火币成为焦点，李林才辞去公司董事长一职，他持有 38.27% 的股份。

而这些踌躇和低落，只是在疫情爆发前处于休眠状态。转折点出现在2017年，这在大多数人的记忆中仍然记忆犹新。

就像比特币一样，以太坊对普通投资者影响巨大的节点不是诞生日期，而是Token经济的崛起。

如今，市场上的大多数代币都是基于以太坊的 ERC20 智能合约发行的。ERC20 标准于 2015 年 11 月推出，到 2017 年 4 月，ERC20 标准转移到 GitHub requests。

这意味着在开源状态下，通过复制粘贴代码，一个有一点编程经验的人可以在几分钟内创建一个ERC20代币，兼容以太坊钱包，速度快，成本低。

一些自媒体的文章标题用了这种吓人的标题：“五分钟开发你自己的ERC20 Token”，更可怕的是这个标题是事实。

三

展开来说，区块链的特征之一是代币的生成和代码的确认。在应用尚未突破之前，发币门槛的降低，让创业者对“发币”的关注度超过了项目本身。区块链的这一特性被投机者放大了。传说中的“空气币”也出现了。

故事看似发生在几个月后，但实际上，这些手握资源的人，风风雨雨多年，积累了很多。

无论是曾经把希望寄托在挖矿上却找不到出路的“车库咖啡”核心群体，还是火币、OKcoin的小​​圈子，他们都深刻地体会到获客和用户教育的成本已经暴跌. 一个不容错过的机会。

而一些经典的VC投资大佬，也因为“不能错过风口”的老毛病纷纷入市，也助长了币圈影响力的蔓延。

一批新项目涌现，一批传统项目开始被区块链改造，核心组一批技术人员开始着手项目或进一步布局供水环节，一批人通过投币完成原始资本积累的人被募集。基金，整个生态迅速成型。

那个时候，币值一天翻一倍甚至几十倍的情况并不少见。只要完成首次公开募股，网上交易就会被炸开。分一杯羹就是胜利。很多ICO在十分钟内就被抢购一空，换手时真金白银。

弟子众多的李笑来，此时也再次站在了聚光灯下，站在了圈子的中央。

这期间，他和老毛做的项目，投资人蜂拥而至，很难分得一杯羹。

李笑来的故事是压倒性的。比如他的第一个平台的ICO，曾被称为“五十亿空气”，被视为“以太坊低TPS解毒剂”的EOS，已经被翻了好几回口水，如今已不复存在. 反复。

说起与李笑来关系密切的老猫。他是数字货币交易所云币网的运营总监，BCA Club（李笑来早年创建的《比特币生存指南》付费社区）创始人，币资本合伙人。

老毛控股的公信宝是国内第一个让个人投资者实现ICO惊人创富效果的项目。老毛在BCA俱乐部发起私募，设计250股私募，每人限购2个比特币。他在接受媒体采访时说：“当时群里有600多人币圈宝二爷的简历，我推荐公信宝后，10分钟就有200人投票，剩下的50股第二天早上就爆满了。”

当时计算的定向增发价格为0.4元。之后，众信股份在云币上线。

这也不例外。当时，在一次随机的“网友见面会”中，3小时内无人离开会场。直到老毛通过微信抢红包宣布将筛选HMS和UIP项目的私募名额名单，场面一度沸腾。

那个时候，比李笑来还要疯狂的是薛蛮子。

李笑来和薛蛮子曾共享MLGB等神奇货币的平台。在白皮书中，该项目被描述为“基于草泥马的人工智能体”，代币分配为“买活草泥马当宠物”。这样一个项目，轻松筹到1500万元。

鼎盛时期，薛蛮子40天投资了18个项目。

四

众所周知，上述ICO的魔幻现实期于2017年9月4日结束。

李笑来在 PressOne 和 BigOne 筹集了数亿元人民币，先后归还硬币。原计划于 10 月 24 日在纳斯达克上市的云币，结束了作为数字货币交易所的使命，老毛离开了日本。

据知情人士透露，李笑来在自己认为的高点抛了一大笔比特币，但没能买回来。资金掉了个洞，基金一年的周期被拉到了两年。

包二爷还录了一段视频，直言李笑来不厚道。李笑来的项目几个月后退了币，不过是按照当时的币价算的。

“比特币首富”虽然今天在圈子里还有地位，但恐怕是，外强中干。

这一次的停滞和洗牌，改变了“在村里”的方式，也为几波人发家致富提供了红利。

以往随意积累项目+大老板洗脑平台+众筹网站的草根团队是行不通的。交流的公信力和用户体验，对项目组来说变得尤为重要。同时，正如文章开头所说，韭菜一再被割，当信息公开的渴望，媒体成了兵家必争之地。

这一次，在币圈拥有话语权的是火币和OKCoin，它们早已强势，但并没有太高调和疯狂；

虽然火币的业务曾一度停滞不前，但在这波折中被不少投资者认可为“正规平台参与”，对品牌有利无害——虽然火币也受益于疯狂的ICO和币价暴涨 然而，即使在韭菜遍地的时代，火币的上市机制依然严密，只交易主流币种，没有引起“腥风血雨”。

同时，火币的布局生态非常完整，文脉日益延伸，“火币大军”驻扎在各个关节。

火币旗下拥有火币孵化器孵化器，在ICO之前挖掘项目，与经典互联网有很多合作，也高价挖人。

IOST 和 DATA - 两个有争议的 True-Type 项目

同时，火币发布了基于ERC20的火币积分HT Token。积分服务于Hadax投票上币机制，每票需支付0.1HT。然而，正是因为这样的投票机制，原本200万美元的“暗中上币费”被直接“营销”，首届冠军EGCC投票混币的总成本超过4700万元，已经是天价。

这种机制让一些媒体站出来批评，也让一些排队上市的项目抱怨，认为此举是“劣币驱逐良币”。

超级节点的规则是保证账户中有100万HT。1.超级投票节点提名的项目将优先获得HADAX项目的初审；2.超级投票节点可以对初审项目进行投票和评论，无需支付HT进行投票；100%超级投票节点支持的项目将直接进入火币Pro审核流程。

目前，比特大陆、真格基金、领克资本、创世资本、丹华资本、德鼎创新基金等15家投资机构成为超级节点，资源投放和利益绑定尤为明显。（另外，这些节点中没有李笑来的币）

部分“超级节点”的主流币资

部分“非超级节点”主流币资本

此外，2016年底，杜军成立金财经，2017年谭晨辉成立币世界主攻新闻，在媒体阵地形成联动。

另一位火币联合创始人袁大伟和火币股东孙泽宇共同打造了酷神冷钱包，以满足大户的刚需。

火币也没有放过各种精水外送服务，比如投资了一家叫鱼鸣网的公司。别小看域名，杜军靠着域名赚到了原始资本。域名在币圈有多重要——一个叫BAT的第一天，币圈涨了800%。一个域名价值百万甚至千万。火币还有一个像域名专家这样的职位，听起来有点可笑。另一个例子是，火币最近投资了一个名为 WXY 的区块链世界。” Ogilvy & Mather”，为项目提供咨询+营销服务。

总而言之，火币一直走在项目全生命周期的送水路上。

期待登陆交易所割韭菜的项目。在此之前，我不得不自己放弃，火币和他的合作伙伴切断了一个大闭环。

这里根深蒂固，枝叶繁茂。

五

如果说火币是因为早年的积累，那么“时代”真正崛起的就是币安。

“时代造就英雄”的故事让很多从业者羡慕不已。时至今日，排名在 100 强以上、每天只有几个 BTC 流动性的交易所还在梦想着“下一次监管就是一个上涨的机会”。

币安迅速崛起有几个原因。

在币圈里，长远利益多，水火两重天的少。赵长鹏和徐明星是一对。

许星星曾表示，赵长鹏因造假简历被开除；赵长鹏表示，OKCoin的冷钱包存在安全问题。徐星星是唯一持有他冷钱包私钥的人，他还公开鼓励公司员工在自己的平台上进行交易。

两人的口水战来回打了好几轮。就在最近，一位外国作者在 Medium 上发表了一篇文章。他通过公开数据分析得出结论，目前全球交易量最大的OKex交易所存在欺诈交易量。而且93%的交易都是假交易。赵长鹏转发了这篇文章，称其为“非常好的深入分析”。

OKEx 对此做出了回应。OKEx拥有大量的量化交易和衍生品对冲用户，程序化交易也很多。同时，客户白天活跃，晚上相对较少。这是正常的用户习惯。OKEx从不对数据做任何人工干预，也不屑于做任何所谓的假数据。

以上都不能下定论，但OKEx确实是业内公认的很多炒期货的顶级用户。OK的布局网络虽然没有火币那么庞大，但也聚集了投资机构、交易所、送水平台，时刻在呼唤。

六

2018年春节后，是币圈生态最后一次大规模扰动。

2018年1月，大年初一，36氪采访了一位币圈资深“代投”。他对当时的行情感到沮丧：拉不开盘子，没有好的项目，韭菜太平静，死水一潭。

就在“大佬”们日夜焦急的时候，三点群就诞生了。趣游集团董事长于洪，以及他孵化和投资的多个区块链项目的创始人，才是真正强调“共识”，轮流担任组长的三点群的发起人。

除了早前3点加入主组的陈伟星、蔡文胜、汪峰，他们的观点未来将被媒体分享，还有徐小平、吴世春等VC合伙人，王华东、邱昊、朱淮阳、孙泽宇，还有传说中的三年无利。29亿元传奇人物大空一等币圈大牛，澳航帅楚创始人，财猫网络董事长张首松，大叔蔡跃东等等。

焦急中，大家畅想区块链构建的未来世界，畅谈经济基础币圈宝二爷的简历，从早到晚分享，无时无刻不在“高密度、高含金量”，币圈一位加入区块链的人早期的群里评论。

彻夜彻夜彻夜的燃灯辩论，缓解了整个圈子的焦虑，也拯救了币圈一群在话题上别无选择的自媒体，甚至催生了新的自媒体。大年初三，媒体群三点成立，聊天记录源源不断。媒体的工作从未如此轻松。

陈卫星对朱小虎的怒火将这波舆论推向了高潮。

雨虹并不介意别人用“三点钟”这个名字。很快，“三点钟标题系列”群裂变，疯狂下沉，很快就很难分辨是真是假了。顿时，一夜之间，大家都明白了怎么抱韭菜——做一个社区。

其中，呼声最高的是《三点火星财经集团》和《汪峰十问》。

汪峰问李笑来、陈卫星、薛蛮子、杨宁、朱小虎……汪峰瞬间成为了区块链干货的品牌标志，认可度远高于他创立的火星财经。

3月初，据媒体报道，蓝港互动（HK.8267）管理层在内部会议上宣布全面拥抱区块链，旗下游戏、硬件、影视IP业务也将被完全链接）。.

2017年前三季度亏损分别为1260万元、5036万元、1.1亿元。长期没有热门游戏，新业务增长乏力。“全面拥抱”在业内普遍被认为是用来扭转亏损趋势的。上市公司把希望寄托在区块链上并不是什么新鲜事。

有趣的是，一位接受36氪采访的前蓝钢员工表示，从金山出来的汪峰一直喜欢对标雷军。

近日，传闻小米要进军区块链领域。招聘网站显示，小米正在高薪招聘高级区块链开发工程师和服务器端开发工程师。小米区块链游戏产品“加密兔”的链接也已在网上曝光。. 而且，小米已经全面接手去年底的迅雷同事大会。

而站在风口浪尖的陈卫星，也因为快创始人的身份，一直被围观者贴上“圈外人”的标签。事实上，虽然手头没有实际项目，录取也有点晚，但陈卫星确实有不少生态布局。

他不仅是币安的天使投资人，还投资了火币，最近又收购了更多股份；在项目上，他投资了小易和澳航；在媒体上，他投资了巴比特和玛氏金融。

事实上，币圈声音变化的速度变快了，资源门槛变高了，草根弟子的故事还停留在上一代。这波“争权夺利”的做法，就是在用经典互联网招数拉拢韭菜运营的同时，对经典互联网进行diss。

七

近期，区块链三个字的势头似乎有所减弱，尤其是在 3 月 7 日凌晨全面崩盘之后。

当晚，币安无法提现，主流数字货币大幅下跌。除了被爆的威盛，相比24H的最低点上涨了11000%以上。虽然币安在官群等地多次说明“不是被盗”。但理论上，黑客可以在其他交易所创建空单，当币值下跌时，可以在其他平台收获并离开市场，而无需提币。

此事在夜间被多家媒体报道，随后的自媒体为其推波助澜，生动地描述了“守卫偷窃”的故事。

一向活泼、喜欢“过分分析”的三点组，和谐地面对这件事。面对何毅“没有丢一枚硬币”的苍白解释，他刷屏为币安加油。

平时针锋相对的争论，在这个时候，重叠成了同一个声音。

在币圈，没有永远的敌人。在热闹的节点，大家争相造势；在一个脆弱的时刻，每个人都心照不宣地稳定了比赛。

有趣的是，不同于经典的互联网投资落到纸上，按章办事，币圈的投资行为大多是原始的“口头协议”。.

而这种共识现在而且将永远只是利益这个词。